Modèles de devis gratuits Word et Excel

Comment réaliser vos devis en respectant les obligations légales, tout étant attractif et engageant pour le client ? 

En résumé, quel que soit votre métier, un devis est incontournable. Et dans de nombreux cas, cela est même rendu obligatoire par la réglementation. Les conseils de nos experts pour réaliser des devis qui signent. Et des modèles de devis exclusifs à télécharger gratuitement, classés par type d’activité. 

Un devis, pour quoi faire ?

Maillon crucial de la chaîne commerciale, le devis est un document engageant qui est soumis à certaines obligations légales ou réglementaires. Pour certains métiers, comme les travaux de la maison, le devis travaux est obligatoire et fait office de bon de commande une fois signé.

C’est le cas précisément des travaux de la maison, dépannage, réparation et d’entretien, quel que soit le montant estimé : raccordement, installation, entretien et réparation d’équipements électriques, électroniques et électroménagers, ainsi que maçonnerie, fumisterie, génie climatique, ramonage, plomberie, installation électrique, etc., (selon l’Arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison).

Avant d’acheter votre prestation, le client doit en effet connaître le prix, les caractéristiques, la date de livraison et le délai d’exécution. Le devis matérialise alors votre savoir-faire, tout en fixant les conditions. Il vous permet, tout comme au client, avant la signature, de rendre la transaction claire pour les deux parties. 

Ce document est aussi pour vous l’assurance d’être payé, contrairement à un accord oral qui est, par définition, toujours difficile à prouver.

Les nombreux aspects juridiques d’un devis  

D’un point de vue juridique, un devis est considéré comme un précontrat. Une fois signé, il entre en vigueur dans les termes convenus en contractualisant la relation entre un fournisseur et son client. 

Dans le cas d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle du consommateur (devis), une personne morale (entreprise) est passible d’une amende administrative pouvant atteindre 15 000 €. Elle peut atteindre 3 000 € pour une personne physique.

Ce que doit contenir un bon exemple de devis

Un devis doit présenter trois grands types d’information :

Les informations opérationnelles à inscrire sur le devis

• nom et adresse du client,
• nom, raison sociale et adresse de l’entreprise (n° de téléphone et email).

Les informations commerciales à inscrire sur le devis

• date du devis et durée de validité de l’offre,
• date de début, ainsi que la durée estimée des travaux ou de la prestation,
• décompte détaillé et la description de chaque prestation, en quantité et prix unitaire,
• prix horaire ou forfaitaire de main d’œuvre, éventuellement les frais de déplacement,
• conditions de paiement, de livraison et d’exécution du contrat,
• somme globale à payer ht (hors taxes) et ttc (toutes taxes comprises) en précisant les taux de tva applicables. 

Les informations administratives et juridiques à inscrire sur le devis 

• forme juridique de l’entreprise,
• numéro RCS avec la ville de rattachement pour un commerçant,
• numéro au répertoire des métiers (n° SIREN + RM + n° du département d’immatriculation) pour un artisan,
• numéro de TVA intracommunautaire,
• procédures de réclamation et conditions du service après-vente (garantie notamment),
• pour les professionnels du bâtiment, soumis à la garantie décennale : l’assurance doit être obligatoirement mentionnée sur le devis, avec les coordonnées, le garant et la couverture géographique.

Notez également que quand un prix exact ne peut pas être indiqué, le professionnel se doit de décrire le mode de calcul du tarif de la prestation afin de permettre au client de le vérifier. Par ailleurs, s’il s’agit de prestations de dépannage, de réparation et d’entretien notamment dans le secteur du bâtiment, on doit mentionner le caractère gratuit ou payant du devis bâtiment.

Gratuit ou payant ?

De façon générale, la réalisation d’un devis est gratuite. Cependant, si elle entraîne des frais annexes pour le professionnel (fournisseur), il peut le rendre payant. Le coût peut couvrir, entre autres, le déplacement, l’étude approfondie ou un usage professionnel (dessin d’architecte).

Comment faire un devis pour une entreprise ?

Vous pouvez réaliser le devis vous-même de manière « artisanale » via un logiciel comme Excel (devis Excel) ou (devis Word), ce qui est difficile car les devis dans les métiers du bâtiment sont complexes à concevoir). Ou recourir à un exemple de devis gratuit tout prêt, adapté à votre activité professionnelle.

Les modèles de devis en ligne tout prêts ont de nombreux avantages :

• Plus sûrs : via un modèle, il est possible de faire un devis regroupant l’ensemble des informations indispensables à ce type de document.

• Plus simples, grâce à des formats préconçus, concis et aérés, correspondants à votre activité.

• Plus fiables, car préparés par des experts et contenant l’ensemble des mentions obligatoires.

• Plus vendeurs : grâce à des devis clairs et bien conçus vous donnez une impression de sérieux et de professionnalisme à vos prospects ce qui peut faire la différence par rapoprt à vos concurrents.

Comment vraiment simplifier et sécuriser la création d’un devis ?

Un logiciel de devis en ligne complet répondant à votre besoin

Dans le secteur du bâtiment et des travaux les devis peuvent être chronophages et complexes à réaliser. 

Nous vous conseillons de passer par un logiciel de création de devis dédié à ces métiers. La solution proposée par hemea, logiciel de devis et factures pour le bâtiment et les pros du BTP, s’avère particulièrement efficace, car complète et ergonomique. Fonctionnelle et spécifiquement conçue pour les pros du bâtiment, elle offre l’avantage de vous faire gagner un temps précieux et trouver de nouveaux chantiers au lieu de perdre le temps à réaliser des tâches chronophages et à faible valeur ajoutée.

Comment faire un devis sur word, excel ou sur papier ?

En attendant de vous équiper d’une telle solution, vous pouvez déjà profiter de modèles professionnels gratuits. 

Nos modèles de devis gratuits préconçus sont à télécharger au format Word ou Excel. Vierges, ils sont à adapter à votre entreprise. Notez également qu’avec les modèles de devis Excel les calculs se font automatiquement ce qui n’est pas le cas avec les modèles Word. 

Issus du logiciel hemea, ces modèles de devis sont complets (toutes les mentions obligatoires sont présentes sur le document), clairs, concis, aérés et précis. Des qualités qui offrent l’avantage de vous démarquer de la concurrence et vous confèrent une image de professionnalisme. Ce qui constitue un atout supplémentaire pour la signature du document par vos prospects…

Comment faire un devis simple quand on est auto-entrepreneur ?

Le statut ne change rien à l’affaire. Ici encore, et si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez rédiger un devis auto-entrepreneur de la même façon qu’un devis réalisé par une entreprise. Ce avec les mêmes ”ingrédients” que pour une entreprise à savoir les informations opérationnelles, commerciales et administratives et juridiques listées ci-dessus.

Comment faire un modèle de devis ?

Si toutefois malgré nos explications, vous préférez réaliser vous même un modèle de devis pour vos clients  sachez que vous vous devez de respecter l’ensemble des règles et obligations légales auxquels les devis sont soumis et que nous avons décrites ici. Nous vous conseillons tout de même de travailler sous Excel ou Google Sheet afin d’automatiser au maximum les calculs, ce qui peut vous éviter des erreurs. Autre conseil, garder toujours ce modèle de devis vierge pour avoir à disposition un gabarit prêt à l’emploi.

Quelles sont les spécificités ?

La spécificité des devis bâtiment réside dans la complexité de leur mode de calcul. Les prestations étant ici particulièrement complexes (calculs des surfaces, des volumes…), il importe de disposer d’un outil capable de prendre en compte les différentes possibilités, ce qu’il s’agisse d’un modèle de devis comme ceux que nous vous proposons ou d’un logiciel de devis spécialement conçu pour les professionnels du bâtiment.

Pourquoi recourir au logiciel de devis hemea ?

Un logiciel de devis offre encore plus d’avantages qu’un modèle. La solution logicielle hemea, conçue dans le cadre du Club Pro, pour les professionnels, artisans du bâtiment, présente de nombreux avantages :

• Une base de prix incluse (les mises à jour sont comprises chaque année gratuitement), avec la possibilité de créer et sauvegarder votre propre base de prix, ce qui vous évite d’avoir à réécrire tout le temps les mêmes lignes et vous permet de remplir plus vite encore vos devis.

• La possibilité de générer à la volée un nouveau projet enregistrant toutes les informations de votre futur chantier. Informations qui seront ensuite automatiquement intégrées à tous les devis et factures que vous rédigerez.

• Un chiffrage rapide et simple même pour les opérations complexes (configuration de localisations en précisant les pièces concernées par les travaux, calcul automatique des surfaces, sélection facile des lots et fournitures, etc.).

• La possibilité de dupliquer un devis pour éviter la corvée de ressaisir le contenu d’un devis similaire.

• La possibilité d’appliquer facilement des remises.

• L’impression et l’envoi du devis qui est également consultable en ligne par le client, avec la possibilité pour le client de signer électroniquement le devis ! Notez que ce paramètre réduit le taux d’abandon et donc le risque de perte de prospect.

• La génération de factures d’acompte et de solde en un seul clic. En effet, avec notre logiciel, tous vos chantiers et clients se trouvent dans l’outil avec un tableau de bord regroupant vos devis, factures et relances clients.

• Etc,

RGE et éligibilité aux primes CEE

Si vous êtes entreprise RGE ou si votre entreprise est éligible aux primes CEE, grâce la solution hemea vous évitez de nombreux allers-retours sur vos devis et factures pour être conforme. En effet, tous nos devis et factures sont conformes aux réglementations CEE. Un avantage qui permet le remboursement des primes liées à la rénovation énergétique par l’État.